『小瑞君关注』

1.社融2.21万亿！中国9月金融数据全线超预期

2.深鲁京豫湘领衔 “国资驰援”星火燎原

3.国家金融与发展实验室副主任：去杠杆仍会持续

4.9月新增人民币贷款1.38万亿元

5.A股最悲观时刻已过 机构掘金三季报机会

6.9月私募总规模增51亿 百亿私募达到235家

『宏观经济』

新华社：新一轮个人所得税改革的一大亮点

专项附加扣除政策20日揭开面纱。当天起，财政部、国家税务总局会同有关部门起草的《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》在两部门官网开始为期两周的向全社会公开征求意见。

社融2.21万亿！中国9月金融数据全线超预期

中国央行公布金融数据显示，9月社融2.21万亿远超预期，新增信贷和M2增速也高于预期。央行称，今年8月份以来，地方政府专项债券发行进度加快，对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应。为将该接替效应返还到社会融资规模中，2018年9月起，人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。

新华社：拥有13亿多人口的中国是个大市场

经济发展潜力大、韧性强、空间广，面对外部环境的变化具有较大的回旋余地和应变能力，完全可以保持经济持续健康发展。中国将坚持市场化的汇率改革方向，不会搞竞争性贬值，人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定。

深鲁京豫湘领衔 “国资驰援”星火燎原

随着资本市场波动加剧，近期地方国资接盘民营企业股权的步伐加快。据中国证券报，2018年以来已有37家上市公司宣布国资入主，还有多家公司引入国资作为战略投资者。其中，深圳、山东、北京、河南、湖南五地国资成为接盘主力。

国家金融与发展实验室副主任：去杠杆仍会持续

国家金融与发展实验室副主任张晓晶17日在标普“2018年中国信用观察年度研讨会”上表示，至少在政策层面，未来两三年还会强调去杠杆，如果去杠杆在三年之内有成效，后面可能就逐步建立起来了制度框架和政策框架。

世行：世界近半数人口每天生活费不到5.5美元

世界银行在最新发布的《贫困与共享繁荣：拼出贫困的拼图》报告中指出，世界各地的经济发展意味着虽然极端贫困人数减少，但世界人口还有近半数、即34亿人仍在为满足基本生活需求苦苦挣扎，其每天生活费不到5.5美元（约为38元人民币）。

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『地产聚焦』

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『行业观察』

支付宝试水相互保险，蚂蚁会员芝麻分650以上可免费加入

蚂蚁保险、信美相互联手面向蚂蚁会员推出 “相互保”，以实现大病保障低门槛以及互助共济。芝麻分650分及以上的蚂蚁会员（60岁以下）无需交费，就能加入其中，获得包括恶性肿瘤在内的100种大病保障，在他人患病产生赔付时才参与费用分摊，自身患病则可一次性领取保障金。

沪深交易所表态：积极防范化解市场风险 营造良好投资环境

近日，国务院副总理刘鹤就当前经济金融热点问题发表重要讲话，有针对性地指出了促进我国股市健康发展的改革举措，有利于稳定市场预期。

百度加入美国人工智能研究机构

根据Partnership on AI (PAI)网站公告，百度的AI（人工智能）负责人将加入当前的工作组，为各种政策制定、工具开发和原则确定的研究项目助力，促进人工智能的开发与发展。

小米生态链企业绿米获赛博联合基金战略融资

小米生态链企业绿米宣布完成战略融资，由赛博联合基金领投，云沐资本跟投，云沐资本担任本轮融资独家财务顾问。 绿米表示，未来三年北美和欧洲将会是绿米发展海外市场的重心之一，绿米以线上电商平台亚马逊作为入口，同时，海外市场在线下会和 Apple、大型商超、代理商等进行一系列合作。

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『产业动态』

体现欧洲研发设计与“中国制造”完美结合的三款大排量摩托车新车型

20日在印尼巴厘岛震撼亮相。高性能、高稳定性、高性价比的精美产品让30多个国家和地区的“钱江／贝纳利”摩托车代理商们欣喜若狂。

北京市工商联日前在京发布了“2018北京民营企业百强榜单”和专项调研报告

2018北京民营企业百强中，有15家企业入围全国民营企业500强。2017年，北京民营企业百强营业收入总额共计2.17万亿元。

广东省科技厅：广东将在加大财政投入的同时

通过组建研究基金、税费优惠等措施吸引更多社会资金投入基础及应用基础研究，争取基础研究经费占研发经费总投入的比重提高至8.5%。

38亿投资，上海最大IC项目建成

上海最大的集成电路产业投资项目——华力二期12英寸先进生产线10月18日正式建成投片。华力二期12英寸先进生产线项目是国家“十三五”集成电路产业重大项目，也是上海“十三五”重大产业项目和重大工程，项目总投资387亿元人民币。

百度区块链公司落户海南

百度宣布，百度与海南省工业和信息化厅及海南生态软件园建设海南百度区块链实验室，发起设立海南自贸区（港）区块链试验区标准委员会。与此同时，百度正式发布“超级链”系统，并宣布度链公司落户海南。

恒大法拉第北京成立汽车科技公司

在贾跃亭欲撕毁协议踢恒大出局、仲裁仍未有结果之际，恒大法拉第未来于10月16日在北京成立了汽车科技公司，新公司主要业务为技术推广和汽车销售。分析人士认为，在与FF纷争不断、整体形势不明朗的情况下，此举释放了恒大继续推进相关业务的决心。

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『资本要闻』

国资“白衣骑士”进场 

除北京、广东两地外，更多地方政府或筹划从债权和股权两方面入手为辖区内上市公司提供流动性支持方案。此举旨在化解公司流动性风险、改善股权结构、优化产业格局、给予企业新的活力，有望为上市公司引入至少数千亿元资金“活水”，有助于化解A股质押风险。对企业、大股东、投资者、券商、银行来说，将会是多赢局面。

深圳政府百亿入市驰援

为快速有效帮助上市公司实际控制人化解股票质押流动性危机，深圳市政府近日出台了促进上市公司健康稳定发展的若干措施，已安排数百亿的专项资金，从债权和股权两个方面入手，构建风险共济机制，降低深圳A股上市公司股票质押风险，改善上市公司流动性。

年内外资净流入A股2300亿元 相关部门正修订QFII制度规则

今年以来截至9月底，外资净流入A股总体规模达2300亿元。这集中反映了境外投资者对中国经济基础宽厚、运行平稳、风险防控及时有力等优势长期看好，对中国经济新旧动能加快转换，质量持续提升，资本市场稳定发展等前景充满信心。

基金仓位风向标：减仓放缓显“春意”

作为以长期稳健增值为目的，投资人长期持有的基金，养老目标基金正在全面落地，资金进入市场的速度也在加快。

中国基金报：央企ETF成绩单出炉

华夏、博时旗下央企ETF发布基金合同生效公告，华夏中证央企ETF募集规模为158.87亿元，博时央企结构调整ETF募集252.22亿元。

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